IPO周报｜Amer Sports正式登陆纽交所；KK集团推进香港IPO进程据IPO早知道消息，Amer Sports, Inc.（以下简称“亚玛芬体育”）于北京时间2024年2月1日晚间正式以“AS”为股票代码在纽约证券交易所挂牌上市。
亚玛芬体育计划在本次IPO中发行1.05亿股普通股，发行价为每股13美元。以发行价计算，亚玛芬体育通过本次IPO募集超13亿美元（不计“绿鞋机制”）。
这意味着，亚玛芬体育成为继2021年6月30日登陆纽交所的滴滴后、第一家募集超10亿美元的中概股在美IPO，同时也是2024年至今最大的美股IPO。
作为一家全球性运动户外品牌集团，亚玛芬体育现旗下拥有包括始祖鸟、萨洛蒙、威尔胜、阿托米克、壁克峰等品牌，涵盖服装、鞋类、设备、防护装备、配件等品类。事实上，在被财团收购后，亚玛芬体育同样对品牌组合完成了精简——2019年剥离了骑行品牌 Mavic、2021年剥离了健康器材品牌Precor、2022年剥离了智能手表品牌Suunto，以更专注于细分市场中具有巨大市场机会和巨大上升潜力的核心品牌。截至2023年9月30日，亚玛芬体育在全球24个国家拥有超330家自营零售店。
财务数据方面。2020年至2022年，亚玛芬体育的营收分别为24.46亿美元、30.67亿美元和35.49亿美元，复合年增长率为20.4%；毛利率分别为47.0%、49.1%和49.7%；调整后EBITDA分别为3.11亿美元、4.17亿美元和4.53亿美元，复合年增长率为20.6%。
2023年前三季度，亚玛芬体育的营收同比增长29.9%至30.53亿美元，毛利率从2022年同期的49.4%增至52.2%，调整后EBITDA则从2022年同期的2.62亿美元增加61.3%至4.22亿美元。
值得注意的是，2019年，安踏联合腾讯、方源资本、Anamered Investments(Lululemon创始人Chip Wilson持有的投资公司)等组成的财团完成了对亚玛芬体育的收购。据「IPO早知道」获悉，红杉中国、众为资本等亦于当年成为了亚玛芬体育的投资方。
2023年前三季度，亚玛芬体育在大中华区的收入同比增长67.6%至5.93亿美元，已超2022年全年在大中华区的营收规模，收入占比则进一步提升至19.4%。
据IPO早知道消息，XCHG Limited（以下简称“XCharge”）于美东时间2月1日正式向美国证券交易委员会（SEC）递交F-1文件，计划以“XCH”为股票代码在纳斯达克挂牌上市，德意志银行和华泰证券担任联席主承销商。
2017年成立于德国汉堡的XCharge致力于通过下一代能源解决方案实现电动汽车充电的无碳化，其国际化的创始团队既有在特斯拉等全球知名科技企业工作过的资深人士、亦有成功连续创业者。
值得一提的是，XCharge已研发了世界上首批双向储能充电桩之一——净零系列（Net Zero Series）直流大功率充电储能设备，其将储能、并网、离网充电和光伏功能结合在一起，能够实现削峰填谷、B2G逆向充电，从而减少电网压力，增加运营收益。
根据弗若斯特沙利文的报告，XCharge的NZS充电储能解决方案是为数不多的、具备B2G（Battery to Grid，从电池到电网）功能的、已经实现商业化的充电解决方案——客户可以在非高峰时段以较低的价格购买能源，并在高峰时段以较高的价格卖回电网，使运营商即使没有车辆充电也能产生利润。基于这一功能，XCharge的客户甚至在考虑使用电动汽车充电桩前就可以获得回报，进而增加了客户的总体投资回报（ROI）。目前，XCharge的客户主要包括电动汽车制造商、全球能源公司以及充电桩运营商。
根据弗若斯特沙利文的数据，按2022年销量计算，XCharge是欧洲领先的高功率充电解决方案供应商之一。尤其是，XCharge最新发布的产品「C7」的输出功率高达400千瓦。迄今为止，XCharge已经开始在欧洲半岛官网、北美和亚洲进行净零系列直流大功率充电储能设备的商业化部署。
值得注意的是，XCharge是全球首批实现盈利的充电解决方案提供商之一——其在2022年已实现扭亏为盈。此外，2021年、2022年以及2023年前三季度，XCharge的毛利率分别为35.2%、36.4%以及44.2%，呈持续增长趋势。
XCharge在招股书中表示，IPO募集所得资金净额的约50%将用于投资计划在产能扩张；约20%将用于研发，特别是能源管理和电池管理技术的开发；约20%将用于全球市场扩张；以及约10%将用于补充一般公司用途的营运资金。
据IPO早知道消息，KK集团于2024年1月31日更新招股书，继续推进港交所主板上市进程，摩根士丹利担任独家保荐人。
成立于2015年的KK集团现旗下拥有四大零售品牌——综合性生活方式零售店KKV、美妆零售店THE COLORIST、潮流文化零售店X11以及生活方式迷你卖场KK。
截至2023年10月31日，KK集团的四个零售品牌向消费者提供横跨11个主要品类中超过20,000个SKU的各种生活方式消费品；门店总数则由截至2020年12月31日的556家增加30.2%至截至2023年10月31日的724家，并进一步增至截至2024年1月23日的800家，覆盖中国31个省的超过200座城市以及印度尼西亚的34座城市。
根据弗若斯特沙利文报告，以GMV计算，KK集团是2022年中国三大生活方式消费品的线下驱动的非杂货零售商之一。2023年前十个月，KK集团的GMV进一步增至超55亿元。
财务数据方面。2020年至2022年，KK集团的营收分别为16.46亿元、35.24亿元和35.51亿元；2023年前十个月，KK集团的营收从2022年同期的30.67亿元增加55.5%至47.49亿元。
从单店表现来看，2023年前十个月，KK集团的单店月均GMV从2022年前十个月的539,400元增加43.4%至773,700元。
值得一提的是，2023年前十个月，KK集团的盈利能力大幅改善——2023年前十个月，KK集团的经营利润为3.76亿元，2022年同期则为经营亏损1.60亿元。
2023年前十个月，KK集团的净利润为2.09亿元、经调整净利润为2.30亿元；同期，KK集团的经调整EBITDA同比增长249.46%至 9.75亿元，且已远高于2020年至2022年之和，经调整EBITDA率同样增至20.4%。
截至2023年10月31日，KK集团持有的现金及现金等价物为8.06亿元，较截至2022年10月31日的4.63亿元增加超74%。
成立至今，KK集团已获得eWTP、CMC资本、五岳资本、国联证券、璀璨资本、黑蚁资本、光源资本、嘉实基金、经纬创投、深创投、洪泰基金、渶策资本、Kamet Capital、京东、中信证券等知名机构的投资。
据IPO早知道消息，浙江太美医疗科技股份有限公司（以下简称“太美医疗科技”）于2024年1月29日正式向港交所递交招股说明书，拟主板挂牌上市，摩根士丹利和中金公司担任联席保荐人。
成立于2013年的太美医疗科技主要为生命科学行业的产业链各方设计并提供专业的软件和数字化服务；同时，基于自身对生命科学的经验和洞察和对先进技术的创造性组合运用，太美医疗科技正在建设新一代数字基础设施，以加速创新药及医疗器械等生命科学产品的研发和营销。
根据灼识咨询的资料，太美医疗科技是中国国内唯一一家能够为生命科学行业提供从研发到营销的一站式数字化解决方案的供应商。截至2023年9月30日，太美医疗科技提供超过40 项软件产品和数字化服务，可满足生命科学行业内不同组织及角色的需求，涵盖试验设计及管理、患者招募及随访、数据收集及分析、远程监控及销售关系管理等多种场景。
截至2023年9月30日，太美医疗科技已为1,300多家制药企业和受托研究机构提供服务，覆盖全球25大制药企业中的21家以及中国医药创新企业100强中的90家。截至同日，太美医疗科技还与约700家国家药物临床试验机构建立合作伙伴关系，其中超过80%为甲等医院。
根据灼识咨询的资料，按2022年收入计算，太美医疗科技是中国最大的生命科学研发和营销数字化解决方案供应商，为生命科学研发和营销提供最全面的解决方案。截至2022年年底，在中国为制药和医疗器械公司提供数字化解决方案的公司中，太美医疗科技所服务的制药和医疗器械公司的数量最多。另根据灼识咨询的资料，按客户数量计算，太美医疗科技同样已成为中国生命科学研发和营销领域应用最广泛的数字化解决方案供应商。
在客户战略上，太美医疗科技高度重视发展并留住核心客户(即过去12个月贡献收入500,000元人民币或以上的客户)。截至2022年12月31日，太美医疗科技拥有221家核心客户，占2022年总收入的81.9%，2022年在核心客户中实现94.7%的留存率。2023年前三季度，太美医疗科技的核心客户数进一步增至244家。
此外，基于多元化的产品组合及协同效应，太美医疗科技持续寻求交叉销售的机会并推出新产品，以进一步提高客户的终身价值——2022年， 购买三种或三种以上产品或服务的客户对太美医疗科技的总收入贡献超过77%。截至2023 年9月30日，太美医疗科技的在手订单金额为16亿元人民币，涉及软件产品及数字化服务项目超3,300个。
财务数据方面。2021年和2022年，太美医疗科技的营收分别为4.66亿元和5.49亿元（人民币，下同），同比增长17.8%。2023年前三季度，太美医疗科技的营收从2022年同期的3.83亿元增至4.10亿元。
成立至今，太美医疗科技已获得腾讯、经纬创投、凯风创投、北极光创投、五源资本、软银中国资本、赛富投资基金、浙商创投、元生资本、常春藤资本、云锋基金、高瓴创投、未来启创基金等多家知名机构的投资，累计融资超20亿元人民币。
据IPO早知道消息，北京华昊中天生物医药股份有限公司（以下简称“华昊中天”）于2024年1月29日正式向港交所递交招股说明书，拟主板挂牌上市，建银国际和中信建投国际担任联席保荐人。
最早可追溯至2002年的华昊中天作为一家合成生物学技术驱动的全球化生物医药公司，致力于开发肿瘤创新药，现已开发了专注于微生物代谢产物新药研发的三大核心技术平台，产品组合则包括一款已商业化产品以及由19个项目组成的管线。
其中，华昊中天的核心产品优替德隆注射液于2021年获得国家药监局批准上市，用于治疗复发或转移性晚期乳腺癌，其结束了中国近二十年来没有我国自主开发的1类化疗创新药的局面。
截至最后实际可行日期，优替德隆注射液是唯一通过合成生物学技术开发并获批上市的化疗创新药，亦是过去十几年来全球唯一获批准的具有新型分子结构的微管类药物。
成立至今，华昊中天已获得包括龙磐投资、达晨财智、贝达药业、国投创业、倚锋资本、经纬创投、建银国际、国药中金、天创资本、成都生物城等多家机构的投资。
据IPO早知道消息，浙江同源康医药股份有限公司（以下简称“同源康医药”）于2024年1月26日正式向港交所递交招股说明书，拟主板挂牌上市，中信证券担任独家保荐人。
成立于2017年的同源康医药作为一家临床阶段生物制药公司，致力于发现、开发差异化靶向疗法并对其进行商业化，以满足癌症治疗中亟待满足的医疗需求。
截至2024年1月22日，同源康医药已建立由11款候选药物组成的管线，包括两个低风险产品（核心产品TY-9591和关键产品TY-302），五款创新临床产品，以及处于临床前阶段的四款产品。
成立至今，同源康医药已获得博远资本、腾远投资、毅达资本、中华开发金控、文周投资、三花弘道、阳光融汇资本、复容投资、国海创新资本、海邦投资、汇宇医药、中金资本等知名机构的投资。